Countdown in die Resolution der Federal Reserve! Die Stimmrechte von Mailand Cook löst einen "Vier-Parteien-Nahkampf" aus

Asiener Marktmarkt

Am Dienstag fiel der US -Dollar -Index in mehr als 10 Wochen auf das niedrigste Niveau, und der US -Dollar zitiert ab sofort 96,70.

IRONFX -Analyst Peter IOSIF: Beschäftigung und Inflation befinden sich in einem Dilemma, wenn die Taubenstimme laut ist, wird sie das Level brechen, und wenn der Adler plötzlich gehört wird, fällt er zurück. Der Markt erwartet im Allgemeinen, dass die Fed die Zinssätze unverändert halten, und der Markt hat diese Erwartung fast vollständig verdaut. Der Markt erwartet jedoch, dass die Fed die Zinssätze bis Ende des Jahres, einmal im Oktober und einmal im Dezember zweimal senken. Wenn die Fed die Zinssätze wie am frühen Morgen um 25 Basispunkte senkte, wird die Aufmerksamkeit der Markt auf die zukunftsgerichteten Anleitung der Fed wenden. Es gibt drei Schlüsselpunkte:

Die erste ist die Richtlinienerklärung. Wenn die Fed darauf hinwies, sich auf die weitere Reduzierung der Zinssätze in der nächsten Sitzung vorzubereiten, wird sie die Markterwartungen bestätigen und die Goldpreise unterstützen. Und wenn die Fed nicht bereit ist, die Zinssätze weiter zu senken, wird sie den Markt dazu zwingen, die Erwartungen der Gefälle zu schwächen und damit die Goldpreise zu unterdrücken.

Das zweite ist das Punktmatrixdiagramm. Wenn der Medianwert des DOT -Diagramms den Markt für das Jahr überschreitetDie unteren Gefälligkeitserwartungen bedeuten, dass die Fed die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Oktober oder Dezember erneut senken kann, sodass die schwungvollen Erwartungen auf dem Markt asymmetrisch erhöhen und erhebliche Unterstützung für die Goldpreise leisten können, aber diese Situation scheint unwahrscheinlich. Wenn die Fed darauf hinweist, dass die Fed die Zinssätze nur einmal vor Ende des Jahres senken will, können die Goldpreise möglicherweise sinken.

Letztes ist eine Pressekonferenz des Federal Reserve Chairman Powell. Wenn Powell darauf hinweist, dass die Fed bereit ist, die Geldpolitik weiter zu entspannen, wird dies für Gold vorteilhaft sein. Wenn Powell jedoch zu zögern über eine weitere monetäre Lockerung oder die Frist für die weitere Lockerung der Politik ausdrückt, kann dies Druck auf die Goldpreise ausüben. Zu den Faktoren, die in der Pressekonferenz und Aussagen zu beachten sind, gehören die Möglichkeit, dass die Fed den Inflationsdruck in der US -Wirtschaft überbetonieren und gleichzeitig die Schwäche auf dem US -amerikanischen Arbeitsmarkt herunterspielen kann. Diese Faktoren können auch Druck auf die Goldpreise ausüben und umgekehrt, da die Fed den schwachen US -amerikanischen Arbeitsmarkt und den relativ hartnäckigen US -Inflationsdruck ausgleichen muss.

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Die Federal Reserve wird voraussichtlich bei ihrem Treffen in dieser Woche einen Zinssenkungszyklus auf den Markt bringen. Nach einem 25-Basispunkt-Kürzung im September senkte es in den nächsten vier aufeinanderfolgenden Sitzungen um 25 Basispunkte um 25 Basispunkte, wodurch die Bundesfonds im ersten Quartal 2026 auf 3% -3,25% erreicht wurde. Diese und nachfolgende Sitzungen werden zweifellos die Möglichkeit einer 50 Basispunktrate erörtert, und die Bedingungen für die Auslösung des Auslösers einer größeren Rate werden eine ungewartete Aufentwöhnung sein.

Zwei nach dem FOMC-Treffen im Juli veröffentlichte Nicht-Farm-Berichte deuten auf eine erhebliche Verschlechterung des US-amerikanischen Arbeitsmarktes hin. Die fortgesetzte Umsetzung der Tarifpolitik führte auch den Druck auf den CPI aus; Obwohl die Kerndienstinflation mit Ausnahme der Miete im Abwärtstrend liegt, bleibt ein relativ hohes Niveau.

Auf der Jackson Hall-Sitzung nach der Veröffentlichung des Nicht-Farm-Berichts im Juli änderte der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, seine Sicht auf Risikobalance. Er wies darauf hin, dass sowohl das Abwärtsrisiko des Arbeitsmarktes als auch das Aufschwung von Inflationsrisiken intensiviert sind, was möglicherweise politische Änderungen erfordern. Die anschließenden Daten ohne Landwirtschaft und CPI im August-zusammen mit einer signifikanten Überarbeitung des Benchmarks für das bezeichnete Geschäftsjahr im März 2025-waren die Verstärkung des Grundes für einen 25-Basispunkt-Schnitt in dieser Woche.

Wir glauben, dass der Vorschlag, die Zinssätze um 25 Basispunkte in dieser Sitzung zu senken, verabschiedet wird, er jedoch nicht einstimmig verabschiedet wird und mehrere Stimmen des Einspruchs erscheinen können. Es wird erwartet, dass mindestens ein Beamter (Mailand) einen 50 -Basispunkt -Schnitt von 50 Basis unterstützt, während mindestens ein weiterer Beamter (Schmid) die Versicherungsanpassung einwenden kann. Und der Medianwert im DOT -Matrixdiagramm wird um 50 Basispunkte gesenkt.

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Die kritischste Veränderung seit dem FOMC -Treffen im Juli war eine Schwächung des US -amerikanischen Arbeitsmarktes. Das Beschäftigungswachstum liegt nun deutlich unter der Breakeven -Rate nach schwachen Beschäftigungsberichten im Juli und August und einer stark negativen vorläufigen Benchmark -Revision und riskantNoch immer noch dazu neigen, weiter herabzustufen. Die Arbeitslosenquote ist in zwei aufeinanderfolgenden Monaten leicht gestiegen. Die Unterstützung des Arbeitsmarktes ist zur obersten Priorität der Fed geworden, die diese Woche sehr wahrscheinlich zu einem 25 -Basispunkt -Schnitt von 25 Basispunkten fährt.

In der Inflation sehen wir es immer noch als eine doppelte Erzählung: den wachsenden, aber moderaten Tarifffekt, der durch den potenziellen Trend überlagert wird, weiter in Richtung des Ziels zu fallen. Obwohl erwartet wird, dass die Kerninflation leicht steigt, ist es schwierig, ein Grund für die Fed zu sein, die Zinssätze nicht zu einem Zeitpunkt zu senken, in dem der Arbeitsmarkt eine dringendere Priorität geworden ist.

Die Schlüsselfrage dieses Treffens ist, ob FOMC darauf hindeutet, dass diese Ratenkürzung der Beginn einer Reihe kontinuierlicher Ratenkürzungen sein wird. Wir erwarten, dass die Erklärung den schwachen Arbeitsmarkt anerkennen wird, aber die Richtlinien für die Politik nicht ändern oder eine Zinssenkung im Oktober vorschlagen wird. Der Vorsitzende Powell kann jedoch auf der Pressekonferenz relevante Signale mäßig senden.

und die wirtschaftliche Prognose wird in diesem Treffen aktualisiert, und die mittlere Punktkarte wird voraussichtlich zeigen, dass der kumulative Zinssatz auf 3,875% im Jahr 2025 abnimmt (obwohl der Vorteil schwach ist). Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Fed -Führung derzeit in diesem Jahr die Zinssätze dreimal hintereinander erwartet und plant, kann es auch angenommen werden, dass die mittlere Prognose im DOT -Diagramm nicht dazu geeignet ist, dass es in diesem Jahr drei Zinssenkungen geben wird. Im Jahr 2026 fiel es zweimal auf 3,375%, einmal im Jahr 2027 auf 3,125%, blieb 2028 unverändert, und der langfristige neutrale Zinssatz blieb unverändert um 3%.

FOMCs aktualisierte wirtschaftliche Prognose im Juni sieht jetzt jetzt ziemlich vorausschauend aus, und wir glauben nicht, dass es eine erhebliche Anpassung gibt. Die mediane Prognose für 2025 wird voraussichtlich eine BIP -Wachstumsrate von 1,4%, eine Arbeitslosenquote von 4,5% und eine Kerninflation von 3,1% aufrechterhalten, nahe oder im Einklang mit unseren eigenen Prognosen.

Wir erwarten, dass 25 Basispunkte im September, Oktober und Dezember die Zinssätze drei aufeinanderfolgende Zeiten und zwei weitere auf 3-3,25%senken. Wenn sich der Arbeitsmarkt schneller als erwartet verschlechtert, können nachfolgende Sitzungen auch die Zinssätze um 50 Basispunkte senken. Nach der Wahrscheinlichkeitsgewichtung ist unsere Fed -Prognose nach wie vor leicht verdammt als Marktpreise.

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